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剖析报告:疫情对家具产业链的影响

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-19  来源:互联网  作者:云筑网  浏览次数:574
核心提示:一、疫情对家具行业的影响本文分别对家具制造业出售端、需要端、进出口和生产端进行剖析,全方位阐述此次疫情对家具产业链的影响。

一、疫情对家具行业的影响

本文分别对家具制造业出售端、需要端、进出口和生产端进行剖析,全方位阐述此次疫情对家具产业链的影响。

原材料供给受冲击较小,价钱总体平稳

1、木材未见明显断供,总体价钱相对平稳

国内家具行业采用的原材料主要包括木材、皮革、织物、藤、金属、玻璃、化工原料等,其中以木材为主。现在家具行业的原木出处主要是国内林区砍伐及国外进口。

国内林区砍伐每年都有固定的计划指标,主要砍伐经济林和速生林为主,相对受疫情影响较少。但最近进口原木如高端红木等出售可能会受疫情影响。

板材出售同样未见明显短缺。国内板材生产企业主要分布在浙江、福建、广西等省份,不属于疫情重点地区,现在正陆续复工。

从板材上市公司的动态来看,均未发出停工公告。整体板材生产出售正常,市场出售平稳,各木材买卖中心的成交价钱及成交量波动以小幅下跌为主。

2、聚氨酯:受最近石油价钱影响,价钱有所下滑

聚氨酯为化工商品,是沙发和床类家具生产的要紧原料,其中用于沙发或床类所需皮革制造的是MDI,用于床垫制造的是TDI。

国内聚氨酯生产商海量、出售稳定,价钱主要受上游石油价钱及大厂生产计划的影响。同时,聚氨酯用途广泛,多数行业都有采购,家具业的采购多是随行就市。由于最近石油市场行情下行,聚氨酯价钱小幅下跌。

3月9日,国内TDI华东市场价11000元/吨,比去年12月31日价钱降低4.06%;MDI价钱14866元/吨,比去年12月31日价钱降低7.08%。

3、设施、辅料厂商有序复工,整体影响不大

国内家具设施厂商海量、分布较广,以广东、河南、浙江等省为主,上述区域正有序复工,出售逐步恢复。

五金、油漆、饰板等生产商同样海量,地域分布多为广东、浙江、福建等地,现在也正有序复工。

总体上,疫情对家具行业的设施和辅料出售影响不大。

下游市场短期紧急下滑,抑制家具需要

1、房产市场短期紧急下滑,抑制家具需要

疫情对经济的一大冲击是抑制房产销售,从而影响家具需要。2020年到今天,全国36个城市的一手房日均销量同比降低38%,其中2月份同比下滑75%、3月份下滑35%。

二手房方面,成交下滑也比较紧急,全国19个城市数据显示,年初到今天日均成交量同比下滑27%,其中2月份下滑66%。

显然,此次疫情将对第 一季度产品房推销有紧急影响,从而直接冲击家具行业。

2、店开放和人流限制影响家具推销

虽然近年来家具电子商务进步较快,但主要推销渠道仍在线下,包括家具专门市场、家具建材商场、直销店铺等。部分大型家具企业拥有数千家实体店,例如欧派家居店铺数约7000多家,喜临门店铺约2300家。

各地对疫情的防控直接造成有关店铺在春节假期没办法正常开放、节后开店延迟,职员流动受阻,对家具零售造成巨大冲击。

从当前情况看,在疫情没有完全解除之前,即便零售端正常复工开放,顾客也将降低到店行为,对一季度甚至上半年的零售额均产生重大影响。

3、展会延期,影响家具企业上半年订单

受疫情影响,原计划春节后举办的国内大型家具展会基本均宣布延期。例如深圳国际家具展延期到6月份,中国国际家具博览会延期日期另行通知。

展会延期直接影响家具企业的订单获得,从延期日期看,至少影响上半年的展会订单。

1-2月出口同比降低22.8%,上半年将持续承压

中国是家具生产和出口大国,出口是相当部分家具企业的要紧收入出处。据海关数据,2019年全国家具及零配件出口542.26亿美元,其中1-2月出口82.25亿美元,占全年的15.17%。

今年受疫情影响,1-2月家具及零配件出口63.49亿美元,比去年同期降低22.8%,影响很明显。最近疫情在国外持续蔓延,家具出口可能在上半年会持续承压。

家具制造企业有序复工,有限影响生产

1、湖北区域家具产量较小,停工影响有限。从2018年各地家具产量来看,湖北区域的家具产量占全国比重仅为0.61%。因此湖北区域企业难以复工对全国家具产量影响有限。

2、家具制造企业有序复工,影响相对较小。

大部分家具制造企业从2月中旬开始已有序复工,3月初基本加入正常生产经营,停工时间短,影响有限。同时,一季度一般是推销淡季,对全年影响有限。

二、行业运营剖析

受数据发布滞后影响,本节剖析所用数据为2019年全年数据,下期将对疫情冲击行业后首次公布的行业数据进行深度剖析。

整体规模维持平稳增长

截至2019年12月,全国共有规模以上家具制造企业6,410家,比2018年增多110家。企业资产总额、负债总额、收益总额分别同比增长5.3%、5%、10.8%,达到5,891.80亿元、3,112.40亿元和462.70亿元,反映行业整体规模维持平稳增长。

产值增长速度有所回落

2019年1-12月,家具制造业工业增加值累计增长2.50%,增速较2019年1-11月提升0.3个百分点,但较上年同期回落3.4个百分点。工业增加值增速同比下滑,与行业资金投入趋势比较吻合,显示家具制造业生产增长势头有所放缓。

行业资金投入出现负增长

2019年,全国家具制造业固定资产资金投入同比降低0.70%,增速较上年同期回落23.9个百分点。资金投入增长大幅回落并由正转负是行业进步减速的警示信号。其主要起因是房产调控日趋严厉,作为房产链条后置环节的家具制造企业直接受到影响;

同时环保准则日趋严格,企业对持续扩大进步信心不足。近年来,国内家具企业扩大国外资金投入、转移产能的趋势已经出现,影响了国内资金投入热情。

全年出口规模有所降低

截止2019年12月,全国家具制造业累计出口交货值为1,691.80亿元,较去年同期降低2.40%,占31个制造行业的出口交货值总值的1.45%,排行榜第27名。

不过,2019年第四季度的出口交货值为448.7亿元,同比增长较第三季度提升了26.63个百分点,并呈逐月提升趋势,显示中美贸易战缓和等原因对家具产业有肯定利好影响。

营收小幅增长,盈利能力提高

1、营收状况。

2019年,全国家具制造业规上企业营业收入7,117.20亿元,同比增加1.5%,仍有小幅增长,但增速较2018年降低了2.9个百分点,下滑较为明显。

结合家具制造业新增固定资产资金投入增速下滑、房产推销出现疲软以及宏观经济增速出现减缓三大现象,大家认为,家具制造业开始出现产能过剩问题。

2、收益状况。

2019年第四季度,全国家具制造业规上企业的推销收益率是6.5%,延续了前2个季度的轻度上涨趋势。全年推销毛利率为17.4%,呈季度连续上升趋势,较2018年毛利率提升1个百分点。

三项成本占主营生意收入的比重为10%,较2018年小幅降低0.6个百分点。总体来看,行业盈利能力有所提高。

3、亏损状况。

截至2019年12月,全国家具制造业共有规上企业6,410家,其中902家处于亏损经营状况,亏损面为14.07%。相比2018年,亏损企业增多114家,亏损面扩大1.56个百分点,反映行业内更多企业面临经营重压。但按2019年季度来看,亏损企业数目在逐季降低。

4、资产负债状况。

2019年12月,全国家具制造业规上企业的资产负债率为52.8%,连续2个季度降低。但与上年比较,资产负债率仍处于较高位置,反映整体偿债能力有所下滑。

应收账款和存货增长,周转率降低

存货周转天数和应收账款周转天数反映企业的营运能力。据国家统计局数据,2019年12月,全国家具制造业规上企业应收账款净额960.60亿元,同比增加3.3%;存货金额总计820.60亿元,同比增加2.8%。

同时,存货周转天数和应收账款周转天数分别为40天和42天,对比历史数据,从2017年到2019年,整个行业存货周转和应收账款周转天数都在持续上升,表明营收增长速度小于存货和应收账款的增长速度,反映行业营运水平有肯定降低,企业应高度关注,防止存货积压占用资金和坏账损失蚕食收益。

12月企业景气指数124.9,处于历史中位水平

2019年12月,全国家具制造企业景气指数为124.9,相比上季度降低0.8个点,但比2018年同期上升5.5个百分点。当月,家具制造业企业家信心景气指数为125.2,与上年基本持平。

家具制造主要受房产业影响。在房产筹资渠道受阻、推销疲软、政策持续高压影响下,房产景气度难以显著回升,作为高度关联的家具制造业景气不容乐观。

 
 
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